Năm 1982 nhân viên Ik-hyeon ở thành phố Busan đứng trước nguy cơ bị mất việc vì liên quan đến tham nhũng. Lo gia đình không còn ai nương tựa, Ik-hyeon đánh liều bán số ma túy anh tình cờ phát hiện trong nhà kho. Để làm ăn anh tìm gặp Choi-hyeong một tên trùm XHĐ nổi tiếng có liên quan đến Yakuza. Vận may tìm đến khi sự kết hợp sự thông minh của Ik-hyeon và sức mạnh của Choi-hyeong nhờ vậy mà họ phát triển mạnh nhanh chóng, nhưng đến năm 1990 khi chính phủ đánh mạnh bài trừ thế lực XHĐ thì tình cảm 2 người bị lung lay và không từ một thủ đoạn nào để đấu tranh sinh tồn.